以前、NISAの証券会社を楽天証券からSBI証券に変更する記事を書きました。
この時は、楽天証券側の最後の申請画面で気になる文言があったので一旦申請を
止めておりましたが、この度変更申請の方を進めることにしました。
※変更については、自己責任にてお願い致します。
私は楽天証券からSBI証券へ移行しますが、証券会社によって違うかもしれません。
記事を出した後に、楽天証券・SBI証券のサポートに連絡しました。
楽天の方はチャットで連絡がついて、比較的すぐにわかりました。
気になった点である
”金融機関変更をお申込されると変更対象の非課税勘定年においてお取引いただけなくなります。”の部分ですが、
変更対象の非課税勘定年→来年の枠(2024年)
という事で、今年分(2023年)はそのまま楽天証券で積立が行われるようです。
※まあ、改めて見てみるとそうですよね。。
SBI証券の方はメールで問い合わせを行いましたが、1週間ぐらいで返信がありました。（問い合わせフォームには混んでいるとの記載あり）
”金融機関変更によるお申込みについては、10月以降にお申込みいただきますと2023年分の取引は他社で行うことが可能”という事で楽天と同じ回答でした。
ただ、”他社にて指摘の表示があった場合その指示に従ってくれ”とあるので、両方の
証券会社に確認した方がよさそうです。
今は楽天証券に”勘定廃止通知書”の依頼を行い、SBI証券に”NISA口座の金融機関変更書類”の送付をお願いしている最中です。
進捗ありましたら、また記事にできればと思います。
【おまけ】
またSBI証券の愚痴を言わせて頂きますが、サポートからメールが届き
”以下のURLより、「お問い合わせフォーム」画面上の「質問・回答履歴」にて、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。”
とあるので、URLを押したところログイン画面が表示されます。
ログインすると、通常のTOP画面が表示されるのですが、「お問い合わせフォーム」
ってどこだっけ？・・・になります。
右上にお問い合わせという項目があり、そこを押すと別画面が開いて、画面中段
あたりに、小さめに”お問い合わせフォームはこちら”というボタンがあります。
そうすると別なウインドウで”お問い合わせフォーム開いて、タブが選択式になっているので、質問・回答履歴を選択するとようやく回答にたどりつけました。
もうちょっとわかりやすくならないですかね、SBIさん。。
（それなら移行しなけりゃいいでしょという話ですが。）
